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最新消息| 中糧工科2021年年度董事會經營評述 | 2022-04-26 |
| 文章来源：由「百度新聞」平台非商業用途取用"http://yuanchuang.10jqka.com.cn/20220424/c638640697.shtml" 中糧工科（301058）2021年年度董事會經營評述內容如下： 一、報告期內公司所處行業情況 公司是我國糧油食品及冷鏈物流等領域一流的綜合性工程服務商及設備制造商，業務覆蓋糧油專業工程服務行業、糧油機械制造行業以及冷鏈專業工程服務行業。公司所處行業發展一方面受到本行業內相關政策支持、技術更迭等因素影響，另一方面受到下游客戶所處的糧油行業（進一步細分為糧油加工行業、糧食倉儲物流行業）及冷鏈物流行業的影響，下游客戶需求的景氣程度間接決定了公司所處行業的發展前景。 （一）糧油專業工程服務行業、糧油機械制造行業分析 1、下游糧油行業市場概覽 （1）糧油加工行業 公司所處的糧油專業工程服務行業，對應下游客戶糧油加工行業的專業類別較多，包括油脂油料、小麥、稻米、玉米及飼料加工行業等。其中，對于油脂油料、小麥加工等行業，其近年的需求較為平穩。而大米、玉米加工等行業等近年實現了平穩較快的增長。 ①油脂油料、小麥加工等行業需求平穩。根據國家糧油信息中心數據，2018年我國油菜籽、大豆、花生、棉籽、葵花籽、芝麻、油茶籽、亞麻籽等八大油料的總產量為6,349萬噸，較2017年的6,021萬噸增產328萬噸，增長5.4%，其中食用植物油2020年消費量為3,648萬噸，相比于2019年增加72萬噸，增幅2.0%，呈平穩增長趨勢；而小麥粉除2018年受上游小麥產量下降影響導致產量下降以外，其產量和消費量均保持相對平穩。 ②大米、玉米等行業相對增長較快。我國大米的生產量和消費量持續增長，從2013年開始，隨著我國傳統農業結構的變化調整，畜牧業快速發展，奶業、水產業有了長足的發展，我國大米消費量保持相對穩定，2017年至2019年連續三年消費量保持在1.43億噸上下；2016年以來，我國玉米消費量則保持穩定，2019年中國玉米消費量達到2.79億噸，比2018年增加近500萬噸，呈穩步增長態勢。 從糧油行業整體來看，總體穩健增長，未來有消費升級以及規模化生產的發展趨勢，從而推動糧油加工行業增長。①消費升級。近年來，隨著人們生活水平的提升，對糧食品質的要求也持續提升，糧油行業存在消費升級的趨勢，從而糧油加工企業有充足的動力提高其供應的產品品質，糧油加工企業存在大量生產線改造、車間技術升級等需求，為糧油加工專業工程服務企業帶來業務空間。 例如在大米方面，隨著消費升級不斷加快，消費者對于有機、健康、美味等高品質大米的需求增多，推動優質大米產量持續增加。根據中國糧油信息網數據，2018年，我國有機大米產量約161萬噸，較2011年增加118萬噸，年復合增長率在21%左右，遠高于大米行業的整體增速；隨著人們對食品安全及品質的要求不斷提高，對品牌小包裝米的購買力也增強，帶動高品質大米的消費需求增加。 在食用油方面，我國植物油品類結構以大豆油為主，近年品類消費結構呈多樣化、高端化發展趨勢，米糠油、玉米油、葵花油、茶籽油、橄欖油、藻油及微生物油脂等品種不斷涌現。同時，隨著食用植物油應用領域的多元化，例如在食品行業、電力行業、醫藥行業等方面的應用，對油脂專業加工的技術水平及研發水平提出了更高的要求。 ②規模化生產。過去糧油加工行業集約化程度低，近年呈現行業規模化生產持續深化，行業集中度持續提升的趨勢，頭部廠商的產能和市場份額進一步擴大。在落后產能淘汰、行業集中度提升的過程中，糧油加工企業（尤其頭部企業）存在較大的廠房擴建、生產線效率提升等需求，為糧油加工專業工程服務及糧油機械制造企業提供了業務機會。 （2）糧食倉儲物流行業 根據《中國的糧食安全》白皮書的數據，2018年，全國糧食有效倉容9.1億噸，其中標準倉房倉容6.7億噸，簡易倉房倉容2.4億噸，有效倉容總量相比1996年增幅達31.9%。食用油罐總罐容2,800萬噸，相比1996年增長7倍，部分地區已經初步建成了現代化的糧食倉儲物流體系。盡管如此，我國的糧食倉儲安全依然面臨一些問題，如部分地區糧食倉儲容量不足、設施老舊，糧油倉儲物流設施水平仍相對落后，成本高、效率低、損耗大等問題仍很突出。考慮國家對糧食安全問題重視程度逐漸加深，政策也在鼓勵和支持糧食倉儲設施的建設，未來糧油倉儲物流仍有較大的需求空間，從而為糧油專業工程服務及糧油機械制造企業帶來業務機會。 2、下游糧油行業政策和法規趨勢 根據國家“十四五”規劃《綱要》，“十四五”期間，國家將大力發展糧食產業經濟，深入推進供給側結構性改革，全面構建綠色糧食產業體系，促使糧油工程行業優化改革、快速發展，市場規模逐年擴大。為深入貫徹落實習近平總書記重要指示精神和黨中央、國務院有關決策部署，2021年6月，財政部、國家糧食和物資儲備局發布了《關于深入推進優質糧食工程的意見（財建〔2021〕177號）》。2021年11月，為確保深入推進優質糧食工程取得實效，國家糧食和物資儲備局發布糧食綠色倉儲、糧食品種品質品牌、糧食質量追溯、糧食機械裝備、糧食應急保障能力、糧食節約減損健康消費提升等“六大提升行動”方案，國家明確到2025年新建高標準糧倉倉容2,000萬噸。 3、對公司所在糧油加工專業工程服務及糧油機械制造行業的影響 行業政策為我們下游糧油倉儲及加工行業規劃了遼闊的發展前景：一方面，在政策引領下，各地在持續新建及擴建產能，提高糧食倉儲能力，保障糧食安全，為下游的糧油行業發展提供了市場增量空間；另一方面，在“六大提升行動”方案，以“優糧優產、優糧優購、優糧優儲、優糧優加、優糧優銷”為內涵的“五優聯動”以及產業鏈、價值鏈、供應鏈“三鏈協同”等糧食產業高質量發展舉措的推動下，糧油加工及倉儲向著規范化、精細化、智能化、高端化的方向發展，存量產能存在大量技術升級需求。 從糧油加工行業整體來看，國家對食品安全及糧食保障的重視程度持續提升，目前正在向規模化、智能化、營養健康的方向持續發展，行業發展前景廣闊，同時行業內頭部企業仍在持續新建及擴建產能，以構筑規模生產優勢，行業集中度水平持續提升，行業整體處于上行發展周期，公司作為糧油加工領域領先的專業工程服務及設備制造企業，具有國內專業面齊全的高等級業務資質，60年的行業服務經驗，具備國內領先的專業集成的綜合服務能力，將從下游糧油行業需求的提升中充分受益。 （二）冷鏈專業工程服務行業分析 1、下游冷鏈物流行業市場概覽 冷鏈物流是低溫下的專業物流。冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術工藝和冷庫、冷藏車、冷藏箱等設施設備，確保冷鏈產品在初加工、儲存、運輸、流通加工、銷售、配送等全過程始終處于規定溫度環境下的專業物流。下游涵蓋肉類、果蔬、水產、乳品、速凍食品、醫藥產品等行業。 伴隨城鎮化和消費水平的提高，近年來，我國肉類、水果、蔬菜、水產品、乳品、速凍食品以及疫苗、生物制劑、藥品等冷鏈產品市場需求快速增長。根據中物聯冷鏈委測算，近幾年我國冷鏈需求快速增長，2020年達到2.65億噸，同比增長13.73%，近5年的復合增速達到20.34%。 隨著冷鏈需求增加，營商環境持續改善，我國冷鏈物流市場規模快速增加，冷鏈基礎設施建設加快推進。2020年，中國冷鏈物流市場規模3,729億元，同比增長9.97%，冷庫總量6,665萬噸，同比增長10.11%。近五年中國冷鏈物流市場規模的復合增速達到15.68%，冷鏈供給增速雖然很快但供需缺口仍在放大。 目前我國冷鏈運營效率和質量仍然與發達國家差距明顯，同時面臨物流總量不足，發展不均等狀況。2018年主要發達國家的人均冷庫容量達到了0.437立方米，而中國僅為0.132立方米，水果、蔬菜、肉類、水產品的的損耗率均控制在不超過5%，而中國卻分別達到了11%，20%，8%和10%。我國冷鏈硬件設施總量仍然不足，且主要分布于華東、華北、華中區域，而擁有大量生鮮農產品交易的中西部地區的分布較少。 2、下游冷鏈物流行業政策和法規趨勢 近年來國家冷鏈相關政策發布密集，一系列規劃政策聚焦冷鏈的物流設施布局，體系建設，提高冷鏈物流規模化、集約化、組織化、網絡化水平。同時通過食品安全規范規定了在食品冷鏈物流過程中的基本要求、交接、運輸配送、存儲、人員和管制制度、追溯及召回、文件管理等方面的要求和管理準則，進一步促進行業發展。 根據《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》明確提出，冷鏈物流業作為構筑國內大循環的一個基礎環節，在十四五期間將繼續保持快速增長。2021年11月，國務院發布《“十四五”冷鏈物流發展規劃》，規劃明確到2025年，初步形成銜接產地銷地、覆蓋城市鄉村、聯通國內國際的冷鏈物流網絡，基本建成符合我國國情和產業結構特點、適應經濟社會發展需要的冷鏈物流體系。布局建設100個左右國家骨干冷鏈物流基地，基本建成以國家骨干冷鏈物流基地為核心、產銷冷鏈集配中心和兩端冷鏈物流設施為支撐的三級冷鏈物流節點設施網絡。冷鏈物流溫度達標率全面提高，國家骨干冷鏈物流基地冷庫設施溫度達標率達到國際一流水平。肉類、果蔬、水產品產地低溫處理率分別達到85%、30%、85%，農產品產后損失和食品流通浪費顯著減少。 2021年12月，國家發展改革委印發《國家骨干冷鏈物流基地建設實施方案》，提出“十四五”期間，將圍繞支撐構建“四橫四縱”的國家冷鏈物流骨干通道網絡，結合農產品生產、流通空間格局、大型消費市場以及冷鏈物流基礎設施區域分布，依托國家骨干冷鏈物流基地承載城市開展基地建設。 3、對公司所在冷鏈物流專業工程服務行業的影響 下游冷鏈物流行業推動冷鏈專業工程服務發展。隨著冷鏈物流規模的增長，一方面，新建高品質冷鏈基礎設施成為必然趨勢；另一方面，存量冷鏈設施的安全、環保、節能等必要衡量指標急需提升與改進，存量設施的升級、改造、遷建、合理化整合也將是冷鏈專業工程服務市場的重要部分，相應產業鏈上的公司將大幅受益。 公司子公司華商國際作為上世紀50年代由商業部成立的部屬科研院所，多年來專注于食品冷凍冷藏工程的設計、研發及建造，設計了新中國第一座肉食品冷凍廠，并先后承擔了上千家企業單位的數千座大中型冷藏庫的工程設計和建造，擁有國內頂尖的食品冷凍冷藏專業工程師團隊，主編了眾多的國家及行業相關規范和技術標準，是我國冷鏈物流工程設計領域的技術領先者。同時，依托冷鏈專業工程服務經驗，華商國際積極開拓冰雪及特種制雪業務，公司承接了以“國家速滑館、國家雪車雪橇中心高山滑雪中心”為代表的多個北京冬奧會核心項目。作為我國冷鏈物流工程設計領域以及冰雪業務的技術領先者，公司成為我國冷鏈物流行業和冰雪行業規模快增的核心受益方，市場前景可觀。 二、報告期內公司從事的主要業務 （一）主要業務開展情況 公司主營業務主要分為設計咨詢、機電工程系統交付和工程承包等專業工程服務業務板塊以及設備制造業務板塊。其中專業工程服務業務板塊包括設計咨詢、機電工程系統交付及工程承包，主要覆蓋糧食倉儲、大米加工、面粉加工、油脂油料加工、雜糧加工、飼料加工、生化加工、肉類養殖及屠宰加工、食品冷鏈等領域；設備制造業務板塊的主要產品包括磨粉機、高方篩、烘干設備、榨油設備、倉儲物流設備、鋼板倉等，形成了豐富全面的產品矩陣，能夠滿足大、中、小型糧油食品加工企業及糧食物流倉儲企業的多元需求。 （二）主要產品 1、設計咨詢 工程咨詢服務產品主要是運用工程技術、科學技術、經濟管理和法律法規等方面的知識和經驗，為客戶的工程建設項目決策和管理提供咨詢活動的服務，包括前期立項階段咨詢、設計階段咨詢、施工階段咨詢、投產或交付使用后的評價等工作。 工程設計服務產品主要是根據糧油及冷鏈等行業建設工程的要求，對建設工程所需的技術、經濟、資源、環境等條件進行綜合分析、論證，將顧客對擬建工程的明示或隱含要求，轉化為工程設計文件，包括方案設計、初步設計和施工圖設計等。 報告期內，公司完成或正在建設中的代表性設計咨詢項目如下： 寧波梅山國際冷鏈供應鏈平臺項目：本項目總用地面積388畝，總建筑面積29.6萬平方。項目建成投產后，將配備5座現代化多溫層倉庫和5座全自動立體冷庫，冷庫容量可達30萬噸，融合物流、倉儲、加工、國際貿易、電商等多功能于一體，為客戶提供冷凍冷藏、保稅查驗、加工配送、商品展示交易、供應鏈金融等一站式服務，預計每年拉動約150萬噸進口貨量、超200億元進口貨值。該項目通過設計手段打造出國內標桿型數字化自動化現代冷鏈物流基地；國際領先的智慧物聯冷鏈物流園區；全溫區、全業態覆蓋的現代物流一站式服務平臺；冷鏈物流行業產、學、研一體化深度融合的示范窗口。 柳州市市級糧食儲備庫整體搬遷項目：本項目總建筑面積16.76萬平方米。建設內容為新建20萬噸糧食高大平房倉、1萬立方成品油儲罐、每小時10噸的成品油灌裝車間、日產300噸應急大米加工車間及配套100th接收清理車間、6*30噸批次烘干車間及配套300th清理中心、柳州軍糧配送中心、配送倉庫、質檢研發中心、綜合樓等，并配套工藝設備，糧油質檢中心設備及管理系統等配套工程。該項目遵循四大發展戰略：產業集聚，“產購儲加銷”一體化發展；科技引領，高效健康生產創新發展；綠色生態，可持續發展；智慧糧食，“互聯網+糧食”的新常態發展。同時，本項目將完善柳州市糧食體系市場，建成集倉儲、物流、加工、批發交易等功能完善的糧食倉儲及加工園區，打造成為“廣西壯族自治區星級糧庫”、“國家現代糧食產業發展示范基地”。 北京冬奧會國家速滑館項目：本項目總建筑面積12.6萬平方米，為能夠舉辦滑冰、冰球和冰壺等國際賽事及大眾進行冰上活動的多功能場館。公司參與制冷系統及制冰工藝的設計工作和技術支持。該項目采用二氧化碳跨臨界直接膨脹供冷系統，冷媒采用單一的環保冷媒二氧化碳（R744），無氟利昂與氨等其他制冷劑；機組設置輔助制冷系統和安全閥，以防止突發事故時二氧化碳壓力升高帶來危險；制冰機組均自帶余熱回收節能裝置，回收熱能用于冰場融冰、淋浴和餐飲以及除濕再生熱；采用高效的系統部件和成熟的系統設計，確保系統安全高效運行。 公司同時承擔設計了國家雪車雪橇中心、國家高山滑雪中心為代表的5個冬奧會核心項目，為公司積累了最高標準的冰雪體育場館場地設計和施工經驗，為參與冰雪及特種制冷工程市場奠定技術基礎。 長沙大王山冰雪世界項目：本項目占地約170畝，其中冰雪區域面積約4萬平方米，與7.5萬平方米水樂園的相結合，是冰雪樂園與水上樂園相結合的主題樂園。本項目由冰雪樂園及配套建筑組成，公司承擔設計冰雪樂園部分，雪樂園主體建筑為建筑高度大于24米的單層公共建筑。長沙大王山冰雪世界是長沙市大王山旅游度假區的核心項目之一，大王山旅游度假中心是基于湖南省新生水泥廠遺留下來的巨型廢棄礦坑建造而成，作為全球首個以礦坑遺址重生為主題的樂園，它也被探索頻道Discovery稱為“不可能完成項目”之一。 2、機電工程系統交付 機電工程系統交付產品主要是公司受客戶委托，按照合同約定對糧油及冷鏈領域的工程項目提供包括設計咨詢，設備采購、安裝、調試，及機電控制系統專業化服務等，實現除土建施工以外項目主體的整體交付。 報告期內，公司完成或正在建設中的代表性機電工程系統交付項目如下： 中糧江陰糧食物流擴建倉儲物流設施項目（擴建12萬噸立筒倉項目）：本項目總建筑面積約10,498.44平方米，是中糧（江陰）糧油倉儲有限公司投資建設的以糧食倉儲為用途的建筑，單倉倉容1萬噸，總倉容12萬噸，單倉建筑高度為50米，接續一期12萬噸筒倉建設；配備相應的進出倉工藝設備。筒倉進倉最大能力1,200th，出倉最大能力2*600th，同時可以實現筒倉通風熏蒸、糧情測控等功能。該項目規模較大且承包范圍較全面，涵蓋糧食輸送設備、糧食除塵設備、電氣自動化控制系統、糧食通風熏蒸設備、糧食測溫設備、非標設備等。該項目的質量控制、進度把控、服務響應、協調配合以及投產之后的各項設備性能合格達標，為公司在相關行業和領域中塑造良好的品牌形象。 蘭州糧食現代產業園項目散糧物流設施及工藝技術采購項目：本項目總建筑面積約34.93萬平方米。建設內容為總倉容約8萬噸的平房倉，倉容約1.36萬噸的應急儲備倉，倉容5萬噸的立筒倉，倉容12萬噸的淺圓倉及配套工作塔發放站等。該項目為糧油倉儲物流中轉分配大型綜合體，設計年中轉能力100多萬噸，汽車運輸輻射周邊300公里范圍，可承接中亞地區進口糧油的接收、儲備、中轉、分配等任務，通過火車集運分配可輻射西北五省。 白俄羅斯全循環高科技農工綜合體項目：本項目總建筑面積約17.37萬平方米，項目總投資約8.78億美元，是獨聯體國家最大的糧食產業園項目之一。建設內容涵蓋45萬噸倉儲、飼料加工、工業面粉、淀粉加工、氨基酸工廠及配套電廠等。該項目專業面廣、技術含量高，是中白兩國經貿合作領域大型重點項目之一。該項目對公司未來深化拓展“一帶一路”沿線國家或地區糧油加工及深加工市場，大力發展國際業務的打下良好基礎。 凱賽（太原）生物科技有限公司玉米存儲系統：本項目總建筑面積約30萬平方米。建設內容包括120臺萬噸筒倉及筒倉內的防物料破碎的跌落梯系統和火車卸料線、汽車卸料線、原糧清理、原糧輸送等。該項目是國內目前在建的最大的裝配式鋼板倉倉群，原糧儲量可達120萬噸。項目建成后，可實現玉米年周轉量達到240萬噸年；實現玉米卸車全自動化管理；實現火車卸糧1,600噸時，汽車卸糧800噸時的卸車量。 3、工程承包 工程承包產品主要是公司根據業主單位的需求，按照合同約定對糧油及冷鏈等領域工程項目涉及的可行性研究、設計、供貨、施工、試運行（竣工驗收）等實行全過程或若干階段的承包，并對承包工程的質量、安全、工期、造價全面負責。2020年3月1日《總承包管理辦法》實施后，公司在新簽訂的業務合同中將主要以聯合體形式或以工程承包的分包商形式與具有建筑施工資質的企業合作，自身更多的從事工程總包合同中設計咨詢、機電工程系統交付的業務部分，因此公司工程承包業務的優勢更多的體現為設計咨詢及機電工程系統交付業務的優勢。 4、設備制造 公司設備制造業務主要產品包括磨粉機、高方篩、烘干設備、榨油設備、倉儲物流設備等。 （三）經營模式 1、采購模式 公司采購物資包括設備采購、建筑分包、設備制造材料及技術服務采購四大類，設備采購主要是機電系統交付業務和工程承包業務涉及的對外設備采購；建筑分包主要是工程承包業務的建筑施工分包，公司通過分包方式將施工工作交給專業施工單位；設備制造材料主要是設備制造業務中直接材料（如鋼材、電機、軸承、零部件等）采購；技術服務采購主要是根據項目需要，就設計咨詢中非核心環節、輔助性工作等進行技術類服務采購。采購方式主要包括招標采購和非招標采購，公司根據項目的具體情況選擇適用的采購方式，確保采購效率。為提升采購管理水平，規范采購流程，保證采購質量，確保采購效率，公司制定了《中糧工程科技股份有限公司采購管理指引》《中糧工程科技股份有限公司招投標管理辦法》《中糧工程科技股份有限公司供應商管理辦法》等采購管理辦法。 2、銷售模式 公司專業工程服務業務的承接一般通過參與招投標和客戶直接委托兩種方式獲取訂單，進行銷售。參與招投標模式是指公司通過現有各種業務渠道、信息網絡，廣泛收集專業工程服務領域尤其是糧油及冷鏈領域相關的項目信息，一些招標單位也會主動向公司提供項目信息，發出競標邀請，獲取項目信息后，公司組織相關專業團隊進行現場勘察，同時研究、分析客戶提供的資料、文件，在此基礎上開展項目評審，綜合考慮客戶要求、設計費用、設計周期、分包服務、施工要點等多方面因素，確定是否承接該項目。客戶直接委托模式是指對于不屬于法律規定必須進行招投標且客戶不要求招投標的部分項目，公司在取得客戶提供的項目信息，完成項目前期調查研究，并通過公司的項目評審后，直接接受客戶的委托，與客戶簽訂業務合同。 公司設備制造業務的承接一般通過客戶主動詢價模式獲取訂單，進行銷售。多數客戶會進行主動詢價，公司在接到訂單后評估生產能力和成本，如通過評估，則會同客戶簽訂業務合同，開始采購生產流程。 3、生產模式 公司設備制造業務主要采取訂單式生產模式，同時預估市場需求對通用產品安排柔性生產。主要生產階段包括：第一步公司生產部根據銷售部門提出的產品需求，編制生產計劃，如遇臨時性合同，可追加或調整生產計劃；第二步根據生產計劃，生產部分解月度加工計劃，形成產品加工批號、數量、工期等，并下達至各車間；第三步各車間根據月度計劃要求組織生產并按期完成；第四步產品加工裝配完成后，辦理完工入庫手續，送達成品庫，形成庫存。 該生產模式有利于滿足客戶要求，提升訂單按時交付率和客戶滿意度，根據訂單需求進行生產，有助于提高產能利用率和生產效率，控制成本和提高資金運用效率。公司生產模式的關鍵影響因素包括原材料獲取、生產工藝流程以及下游客戶的需求，由于公司的設備制造業務屬于成熟行業，經過多年運營已基本穩定，報告期內沒有明顯變化。 三、核心競爭力分析 報告期內，公司始終以“專精特新”為方向，以“技術創新”為主線，圍繞糧油及冷鏈專業工程服務及糧油機械制造的主責主業，堅持科技自立自強，強化關鍵核心技術攻關，強化科研創新及創新成果產業化應用，技術創新能力顯著提升，市場競爭優勢進一步凸顯，持續構建公司核心競爭力。 （一）品牌與客戶優勢 中糧工科下屬公司曾為20世紀50-60年代以來國家商業部、國家糧食部陸續成立的科研院所，主導、參與了眾多“六五”至“十三五”時期眾多農糧食品及冷鏈行業的工程和裝備技術領域的國家和行業重大課題，是糧油及冷鏈專業工程服務領域領先的國有企業。公司擁有獨特的核心技術及行業領先的品牌知名度，依托于優質產品和服務，公司品牌已經在糧油及冷鏈專業工程服務市場形成了廣泛的影響力。 公司依托一流的技術水平、豐富的專業工程服務經驗和過硬的糧油設備質量，在糧食倉儲、糧油加工、食品加工、冷鏈物流倉儲等眾多行業領域中積累了大量優質客戶資源，在行業內具有較高的知名度和良好的聲譽。糧油行業代表性客戶包括但不限于：嘉吉公司、益海嘉里、中糧集團等國際大型糧商，五得利集團、山東魯花集團有限公司、道道全（002852）糧油股份有限公司等全國性糧食加工企業，金健米業（600127）股份有限公司等區域性糧食加工企業，中國儲備糧管理集團有限公司、各個省市、自治區、直轄市下屬儲備糧公司等糧食儲運企業。冷鏈物流行業代表性客戶包括但不限于：以萬緯冷鏈為代表的第三方冷鏈物流企業；以梅山港、鹽田港（000088）等為代表的港口冷鏈物流企業；以江西供銷、廣東供銷、中國農批等為代表的各地供銷企業；以山東魯擔、福州城投等為代表的各地方城投公司下屬冷鏈物流企業；以京東、蘇寧、盒馬生鮮、良品鋪子（603719）、周黑鴨等為代表的電商企業。 （二）服務與產品優勢 公司具備一體化綜合服務能力，不僅能為建設項目提供工程咨詢設計服務，還能提供項目管理、設備采購及機電系統安裝調試等細化服務，還在滿足客戶高品質要求的同時深入挖掘產業鏈價值，形成業務線間的互動。這種綜合服務能力不僅體現在產業鏈的延伸，還體現在業務行業領域的拓展方面，公司專業工程服務業務覆蓋多個糧油冷鏈細分行業，如小麥、稻米、油脂、玉米及飼料加工行業，糧食物流行業，農產品儲藏行業，冷鏈倉儲物流等行業，形成綜合、廣泛的業務布局。依托先進技術和豐富行業經驗，公司承接建設了多個規模領先的糧油基礎設施建設項目。其中，代表性項目包括大豐英茂糖業有限公司食糖20萬噸原糖筒倉、3.7萬噸成品糖庫及4萬噸熟化倉項目，其大型白糖熟化系統為國內首創；廣州港（601228）南沙糧食碼頭項目二期工程，作業能力世界領先，是我國華南地區規模領先的倉儲物流設施；大連北良港項目糧食港口物流設施，擁有世界先進技術水平的糧食港口中轉、儲運設施。 公司在冷鏈物流相關基礎設施項目方面積累了大量標桿型工程案例。其中，代表性項目包括武漢萬噸華中冷鏈港項目，總冷庫容量50萬噸，集全球食品展示交易、電商平臺、冷鏈配送等功能于一體；昆明寶象萬噸冷鏈港項目，冷儲能力15萬噸，建成后將成為西南地區規模領先的冷凍食品物流龍頭。依托冷鏈專業工程服務經驗，公司還承接了以“國家速滑館、國家雪車雪橇中心、高山滑雪中心”為代表的多個2022年冬奧會核心項目。 公司在糧油機械制造方面處于國內領先地位，其中，張家口裝備的MMR型磨粉機、FSFG高方平篩相關產品的研發及產業化成果具有創新性，整體技術達到了國際領先水平；無錫裝備生產的烘干機填補了國內外低溫循環式烘干機在無廠房建造模式上的空白，獲得中國糧油科技獎一等獎，“一種智能化就倉干燥裝置”榮獲發明專利，該項目通過了國家農機推廣鑒定，進入了國家農機補貼目錄；湖南迎春生產的裝配式鋼板倉、利浦式鋼板倉及保溫鋼板倉填補了我國鋼結構糧倉的空白。 （三）研發與技術優勢 公司創建了代表行業科技水平的創新平臺，擁有糧食加工機械裝備國家工程實驗室、國家糧食加工裝備工程技術研究中心2個國家級研發創新平臺；國家糧食局谷物加工工程技術研究中心、糧油加工裝備工程技術研究中心等4個省部級技術研究中心；國家糧食局無錫糧油食品飼料質量監督檢驗測試中心、國家糧食局武漢糧油飼料質量監督檢驗測試中心等6個省部級檢測中心；中國糧油學會食品分會、中國農業機械糧油加工協會、中國制冷學會等8個行業學會，以糧食加工產業大型化、集約化、技術集成和工程化為主要研究領域，為保障國家糧食安全，實現糧食加工產業的技術升級和產業發展提供技術支撐。另外，公司是中國農業機械工業協會糧油加工機械分會、中國糧油學會食品分會、中國糧油學會油脂分會的秘書長單位，是中國工程建設標準化協會商貿分會的會長單位，在行業內具有頂尖的技術話語權和廣泛的影響力。 公司作為國內糧油及冷鏈創新技術研發的國家隊，積極開展了廣泛的專項技術創新研究。截至2021年底，公司獲取專利368項，其中發明專利45項，制定了近百項行業規范及標準，研發成果轉化及產業化方面力耕不輟，為糧油專業工程、冷鏈物流工程、糧油設備制造等行業的科研創新成果產業化運用做出重要貢獻，極大推動了公司開展產業技術研發、創新成果產業化、建立行業規范標準，培養了創新人才，實現技術創新能力的顯著提升。目前，公司下屬子公司武漢科研、西安國際、鄭州科研、無錫工科、張家口裝備、無錫裝備、湖南迎春、茂盛裝備均為符合國家要求的高新技術企業，每年投入較多資金用于技術研發。 （四）資質與人才優勢 公司具有糧油及冷鏈專業工程服務領域齊全的高等級資質，包括工程咨詢、工程設計、設備安裝、壓力容器資質等，可以承接糧油及冷鏈行業（小麥、稻米、油脂、玉米及飼料加工行業，糧食物流行業，農產品儲藏行業，冷鏈倉儲物流等行業）、工程設計咨詢、機電工程系統交付及成套設備制造等業務。 公司擁有一支高素質、專業化和經驗豐富、結構合理、服務意識強的人才隊伍，多年來培養和造就了一批糧油及冷鏈專業工程服務、設備制造科技帶頭人，在各自領域內均具有較強的專業影響力。截至2021年底，公司擁有各類專業工程技術人員1,300余人，國家級設計大師2人，國務院特殊津貼專家8人，各類注冊工程師397人，涵蓋注冊咨詢工程師、注冊建筑工程師、注冊化工師、注冊結構工程師、注冊設備監理工程師、注冊建造師等。技術人員長期從事糧油及冷鏈專業工程服務行業的設計咨詢、工程承包和機電工程系統交付工作以及糧油設備的設計制造工作，專業涉及糧油加工及深加工、冷鏈物流、化工、生化、建筑、結構、暖通、給排水、消防、總圖規劃、電氣、機械、倉儲等眾多領域，具有豐富的專業理論知識及實踐操作能力。 四、主營業務分析 1、概述 2021年，面對新冠肺炎疫情的嚴峻挑戰以及日益復雜的國際環境，公司積極應對復雜的內外部風險挑戰，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，堅決貫徹黨中央決策部署，嚴格落實國資委工作要求，統籌抓好疫情防控和生產經營各項重點工作，踐行“市場化、國際化、防風險、高質量”經營方針，深化提質增效、創新發展、防范風險等工作，各項經營指標均創歷史新高，實現了“十四五”的良好開局。 報告期內，公司聚焦糧油及冷鏈兩大主要領域，全面推進深化改革，深化生產經營管理模式變革，推進體制機制創新，深化混合所有制改革，持續增強企業發展活力；以技術創新為引擎，強化科研創新及創新成果產業化運用，持續優化主業相關的核心技術，不斷拓展產業鏈上下游的關鍵核心技術，全面提升企業核心競爭力；以項目管理為核心，加強預算管理、集約管控、降本增效，細化工作措施，深度挖潛，為企業高質量發展增勢賦能；以精益管理為手段，統籌做好財務管理、依法治企、風險管理、安全環保等工作，切實提高企業運營管理水平。 （一）經營業績方面 2021年，公司實現營業總收入21.70億元，同比增加1.29億元，增幅6.30%；實現利潤總額1.92億元，同比增加0.37億元，增幅23.58%；實現凈利潤1.65億元，同比增加0.33億元，增幅25.03%；實現歸屬于母公司股東的凈利潤1.61億元，同比增加0.32億元，增幅25.12%。 報告期內公司經營業績穩步增長。主要原因為：一是公司通過多種措施加大市場拓展力度，同時借助資本市場力量，公司在行業內市場影響力和品牌和知名度不斷提升，訂單量大幅增長促進了業績提升；二是公司積極開展精細化管理，圍繞高質量發展“兩利四率”要求，著力做好成本管控、資本運作、管理提升、風險防范、“兩金”壓控、負債壓減等重點工作，資產質量和盈利能力穩步提升；三是產品結構持續優化，《總承包管理辦法》實施后，公司減少承接新的工程總承包業務，毛利率相對較高的設計咨詢業務、機電工程系統交付業務以及設備制造業務占比持續提高，公司整體毛利率水平得到提升。公司堅持穩中求進總基調，繼續加大深化改革、轉型升級力度，扎實推進精細化管理，促進公司經營目標及戰略發展目標的實現，報告期內，公司員工工作熱情進一步激發，科技創新能力顯著增強，核心主業穩健發展，戰略性業務快速成長，整體經營質量進一步提升，市場競爭優勢進一步凸顯。 （二）新簽合同方面 2021年公司主營業務新簽合同額28.16億元，較上年同期增長7.70億元，增幅37.65%。其中境內新簽合同額27.28億元，占新簽合同總額的96.89%，境外新簽合同額0.87億元,占新簽合同總額的3.11%。 從產品類別看，新簽機電工程系統交付業務合同額11.12億元，為公司占比最大的合同類型，占新簽合同總額的39.49%，較上年同期增長1.01億元，增幅9.99%；新簽設計咨詢業務合同額7.70億元，占新簽合同總額的27.34%，較上年同期增長2.65億元，增幅52.52%；新簽設備制造業務合同額6.25億元，占新簽合同總額的22.21%，較上年同期增長1.49億元，增幅31.27%。機電工程系統交付、設計咨詢和設備制造業務合同額占公司全部新簽合同額的89.04%。 從行業看，新簽糧油加工行業合同額23.65億元，占新簽合同總額的84.00%，較上年同期增長6.79億元，增幅40.27%；新簽冷鏈物流行業合同額4.51億元，占新簽合同總額的16.00%，較上年同期增長0.91億元，增幅25.36%。 2021年，公司堅持抗疫經營兩手抓、兩手硬，以國家政策和戰略為導向，搶抓國內大循環和國內外雙循環的發展機遇，積極響應國家重大戰略，聚焦熱點區域，穩步推進各項經營工作，新簽合同額再創歷史新高。 （三）完成的重點工作 1、完成首發上市，登陸資本市場 根據中國證券監督管理委員會證監許可〔2021〕2060號文《關于同意中糧工程科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》，2021年9月9日，公司在深交所創業板公開發行上市。這是公司在“十四五”開局之年建黨百年的獻禮，將為推動公司成為國內領先、國際一流的農糧食品及冷鏈物流行業綜合技術服務商和高端裝備供應商奠定堅實的基礎。 2、推整合強創新，做優做強裝備制造主業 一是整合并購優秀鋼板倉制造企業。為進一步配齊補強公司在倉儲裝備方面的短板，延伸工程技術產業鏈，擴大優勢效應，2021年，公司完成并購了東營迎春和湖南迎春兩公司。東營迎春和湖南迎春是我國最早引進美國技術生產裝配式鋼板倉的企業，是以鋼板倉及配套輸送設備為主的糧食物流裝備制造商，是國內鋼板倉行業的龍頭高新企業。二是攻堅克難，持續創新。公司始終把科技創新放在與戰略并齊的突出位置，聚焦主責主業，按照“生產一代+開發一代+儲備一代”的工作思路，保持創新之火持續迸發。2021年，子公司張家口裝備針對小麥磨粉機的研磨支撐單元、喂料輥電機等關鍵技術持續創新升級，其中MMR型小麥磨粉機的研發及產業化項目得到了中國糧油學會的官方認定：整機性能穩定可靠，智能化程度高，改善了食品衛生標準，整體技術達到了國際領先水平。目前公司磨粉機市場影響力逐年增強，并與中糧集團、五得利集團、金沙河集團等客戶建立了穩定的戰略合作關系。 3、瞄準關鍵領域，強化關鍵核心技術攻關 2021年，公司不斷加大研發創新力度，研發費用投入增加，2021年投入研發費用達9,038.82萬元，同比增長37.44%。作為國內糧油及冷鏈創新技術研發的國家隊，公司積極開展了廣泛的專項技術創新研究。2021年，承接國家及地方重大科研項目38項，其中已驗收或完成的研發項目16個；取得多項技術成果，獲國家發明專利4項，實用新型79項，外觀設計2項；多次獲得政府部門或行業協會等機構頒發的表彰和榮譽，獲得重要的省部級、行業級獎項共計25項。組織編制并頒布行業規范標準性文件6項。 子公司無錫工科牽頭承接了科技部“十四五”國家重點研發計劃《糧食產后收儲保質減損與綠色智慧倉儲關鍵技術集成與產業化示范》項目，該項目將研制多能互補的糧食產地烘儲一體化等清理干燥新裝備，創新適配規模需求的糧食干燥節能技術獲得“溫-濕-壁”低溫聯控等收儲保質減損和智慧倉儲新技術新工藝30項，建立技術示范點30個以上，覆蓋三大區域的種糧大戶和大型糧食企業，形成“示范點—示范基地—集成中心”三個層級的創新示范模式。通過技術成果的集成應用，優質糧食儲存品質保持率將達到80%以上，收儲運損耗相對將減少20%-30%，可實現糧食產后收儲運向綠色化、智能化轉型升級引領糧食產業高質量發展。 子公司無錫生化圍繞“綠色生物制造”和“重要氨基酸工業菌種系統改造與產業示范”，與江南大學共同合作研發的用于蘇氨酸、色氨酸、谷氨酸量產的3項菌株制造技術獲得國家發明專利，打造了具有自主知識產權的高產民族菌株，并在白俄農工綜合體項目中成功建立了新菌種智能發酵與生產示范線，實現了重要氨基酸品種的綠色生物制造，在服務“一帶一路”建設中發揮了重要作用。 2021年，公司主持制定重要行業標準、國家標準近等6項，包括國家標準2項，分別為《冷庫設計標準（GB50072-2021）》、《冷庫施工及驗收標準（GB51440-2021）》，以及團體標準、協會標準或行業標準3項，分別為《畜禽專用榨油機》、《室內冰雪場館保溫體系及制冷系統設計規程（TCECS845-2021）》、《冷庫能耗評價標準(TCECS897－2021)》、《組合回轉清理篩（TCCOA16-2020）》。 4、聚焦雙碳戰略，打造冬奧冰雪技術中國方案 2021年，公司深入學習貫徹習近平總書記關于全力綠色辦奧的重要指示精神，深度服務于北京冬奧會，承擔設計了北京冬奧會國家速滑館、國家雪車雪橇中心、高山滑雪中心為代表的2022年冬奧核心項目，同時承接了上海冰雪之星、廣州融創滑雪場等高端冰雪項目，積累了最高標準的冰雪體育場館場地設計和施工經驗，為參與冰雪及特種制冷工程市場奠定技術基礎。 公司參與的北京冬奧制冰造雪項目完成了數個國內首例，參與建設了冬奧歷史上首次采用的“二氧化碳跨臨界直接供冷系統”達到國際領先水平。國家速滑館由公司冰雪團隊參與制冰系統設計和技術支持，其冰面面積約12.6萬平方米，是冬奧歷史上首次采用二氧化碳跨臨界制冰技術的場館，綠色、低碳、高效，冰表面溫差不超過0.5℃，冰面的平整度和硬度達到盡可能均勻，為運動員們打造了一個軟硬度均勻穩定的“最快冰面”。通過分模塊控制單元，可以根據不同項目分區域、分標準進行制冰。既能滿足冬奧會速度滑冰比賽使用要求，亦可同時開展冰球、速度滑冰、花樣滑冰、冰壺等群眾性冰上運動，為三億人上冰雪提供可持續發展的技術基礎，在國際上有非常強的引領和示范作用。五、公司未來發展的展望 （一）公司未來發展戰略 公司作為中糧集團的專業化公司之一，以提高國家糧油食品、加工、深加工、冷鏈的科技水平為己任，聚焦于以行業領先的工程裝備及科學技術助力維護和保障國家糧食安全。 戰略定位：農糧食品與冷鏈物流行業綜合技術服務商和高端裝備供應商。 愿景：受人尊敬的科技型企業。 使命：引領行業技術進步，助力客戶實現夢想。 “十四五”期間，中糧工科將“不忘初心，牢記使命”，以IPO上市為契機，堅持“技術+資本”雙輪驅動，聚焦主業，通過模式轉換、產業鏈延伸、技術創新、組織賦能等舉措，實現中糧工科專業化、精細化、國際化高質量發展。聚焦主業：公司聚焦小麥、稻米、油脂、玉米及飼料加工行業，糧食物流行業，農產品儲藏行業，冷鏈倉儲物流行業、設備制造等核心主業，堅持以設計咨詢、機電工程系統交付及設備制造為重點，深入實施技術創新和精細化管理，深耕細分領域，開拓上下游業務，擴大競爭優勢，帶動專業工程服務業務及設備制造業務的穩定增長。 技術創新：公司始終把技術創新作為促進公司發展的核心舉措，完善國家工程實驗室平臺建設，以新技術應用為導向深化產研融合，著眼于行業發展需求和市場需要，不斷開展新工藝、新材料、新裝備等多種專項技術研究，提高技術服務附加值，形成研究一批、應用一批、儲備一批的技術優勢，促進糧食與食品冷鏈行業產業升級和高質量發展，提升品牌價值。國際化：公司將把握國家“一帶一路”建設及中糧集團國際化的發展機遇，以糧食及食品冷鏈主機裝備產品出口驅動成套裝備和機電工程系統交付業務，共同開拓國際市場，把國內領先的設備制造和專業的工程科技服務推廣到相關地區和國家，提升中糧工科技術與制造的海外市場影響力。 （二）下一年度經營計劃 2022年，公司將堅持“市場化、國際化、防風險、高質量”工作主線，以創新驅動發展為核心，在深耕主營業務的同時，整合資源優勢，推進專業化業務改革，堅持精細化、提質增效，強化創新發展，進一步完善公司治理水平和決策機制，提升核心競爭力。具體經營計劃描述如下： 1、堅守主業定位，培育和孵化有限相關領域 2022年，公司將積極圍繞“專精特新”發展戰略，堅持做自己熟悉的事、專業的事，以技術創新為驅動，做強做大設計咨詢、機電工程系統交付和設備制造等三大主營產品，進一步強化糧油倉儲加工與食品冷鏈領域工程技術服務的市場影響力和話語權。在專注主營業務的同時，深耕細分領域，開拓上下游業務，擴大競爭優勢，帶動食品檢測、醫藥、釀造、冰雪等相關領域的發展，持續保持經營業績穩步增長。 2、推行專業化業務整合 為進一步加強業務整合，提高市場協同反應效率，2022年公司將加快推進專業化事業部的建設，根據各主營業務的規模、效益、競爭優勢及行業地位，區分優勢主導業務和重點培育業務，打造“專業事業部+利潤點”的分級管理模式，按照先打造核心、后重點培育的原則分階段實施。橫向整合同質化業務，消除重復建設和無序競爭；縱向整合行業上下游業務，增強產業鏈控制力和帶動力。在公司內形成米面油、倉儲物流、食品冷鏈等清晰的業務板塊，消除同質化經營，基本化解同行業重復投資問題。 3、整合檢測資源，做強檢測品牌 公司下屬公司擁有1個國家級商用制冷設備檢測中心、1個國家級飼料檢測中心和4個國家糧食局檢測中心資質，長期從事糧油、食品、飼料、制冷設備、糧倉機械等領域的檢測業務，具有專業的技術、優秀的人才、豐富的經驗、良好的市場信譽。2022年，公司將充分利用各下屬公司的國家級檢測業務資質，通過資源共享、優勢互補深耕檢測業務，拓展檢測業務范圍，提高市場競爭力，形成檢測業務優質品牌。 4、全面推行一體化管理 2022年公司將持續開展管理提升，將全面推行專業化、精細化管理，以財務管控作為抓手，推進戰略性客戶統一管理、大型工程項目運作統一管理、供應鏈采購統一管理、設計標準、產品標準統一管理、企業品牌和產品品牌統一管理等。實現制度建設一體化、技術標準一體化、采供體系一體化及營銷一體化、大客戶服務一體化、大型項目管理一體化的管理格局，持續開展提質增效，提高資產運營質量；持續推進依法治企建設，保障公司高質量發展。 5、持續深化激勵機制改革，加強人才培養 2022年，公司將圍繞“人才引進、人才培養、人才激勵、人才更迭”機制，進一步加強對青年骨干、后備人才的培養，在公司各級管理崗位和業務崗位上充實更多優秀的年輕人才。強化團隊意識，培育具有大局意識、協作意識、服務意識的高績效人才團隊，凝聚工作合力。建立長效考核機制，持續深化激勵機制改革，對核心管理人員、技術骨干、外部引進人才實施多元化的激勵舉措，將管理與技術核心人才的利益與經營業績捆綁，使公司形成有人才保障、有業績支撐、有投資價值的品牌企業。 6、全面加強信息化建設 2022年，公司將持續推進基礎設施平臺虛擬化，逐步建立自由信息化體系，搭建適合的管控類與業務運營類系統，并逐步完善辦公類、工程類與應用類系統，建立集成系統應用平臺，實現“業務管控集中化、運營管理精細化、經營決策科學化和管理創新數據化”目標，確保公司管理制度得到切實、有效、高效地執行，提高決策的效率與效益，推動公司高質量發展。 （三）公司可能面對的風險 1、市場風險 公司是我國糧油及冷鏈專業工程服務領域、糧油設備制造領域的先行者，業務發展受到相關行業新增及更新固定資產投資規模影響，與國家宏觀經濟形勢及相關政策具有較強關聯性。如未來出現國內宏觀經濟發展不及預期，糧油倉儲及冷鏈領域的政策出現較大波動，下游居民消費水平升級放緩，糧油加工需求下降，將導致我國糧油及冷鏈領域整體投資規模下降，可能會對公司的業務開展造成一定影響。 2、業務風險 公司的主營業務包括設計咨詢業務、機電工程系統交付業務、工程承包業務、設備制造業務。由于項目建設周期、生產周期長，期間原材料（如鋼材）、設備的采購價格和施工費用發生大幅度波動變動可能，因此存在相關成本上升，影響毛利率下降的風險。另外，公司在承包項目的執行中，設計工作和部分機電工程、設備安裝由公司自身完成，土建施工部分一般分包給具有相應資質的分包商，分包商按照分包合同的約定對公司負責，而公司需要管理分包商的工作成果并向業主負責。如果公司對分包商管理不到位，導致施工質量或工程進度等不能滿足業主或項目的要求，可能會對公司總承包項目的總體進度或質量產生不利影響。 3、工程質量風險 公司從事的糧油及冷鏈專業工程服務業務專業性較強，復雜度較高，由于承接的工程項目涉及的部門、企業、人員較多，易受到各種不確定因素或無法事先預見因素的影響，如公司在工程項目施工中出現進度或質量掌控偏差，則可能存在因工程質量控制不到位、技術運用不合理等情況而造成項目質量事故或隱患等風險，對公司業務開展造成不利影響。 4、專業技術人員流失風險 糧油及冷鏈專業工程服務領域及相關設備制造領域屬于專業技能密集型行業，長期穩定的核心技術人員團隊是公司保持行業領先的重要因素，公司通過多年的積累已擁有大量行業內頂尖的技術人員。未來隨著公司業務規模的不斷擴大及新型理念、技術和業態的推進，如公司不能及時引進足夠的適配人才，在人才培養、薪酬待遇等方面缺乏競爭力，將面臨高端人才不足甚至流失的風險，對公司可持續發展產生不利影響。 5、收入季節性波動的風險 公司專業工程服務業務收入呈現出一定的季節性特征，各年下半年實現的營業收入普遍高于上半年，第四季度實現收入占比相對較高，主要由于糧油加工及冷鏈領域的工程項目通常于春節后啟動，上半年一般為建筑施工階段，下半年為機電設備安裝調試及交付階段。因此，專業工程服務業務收入較多確認在下半年，呈現一定的季節性特征。整體而言，公司收入呈現出一定的季節性波動，上半年收入占比較低，下半年收入占比較高，面臨一定季節性波動的風險。關注同花順財經（ths518），獲取更多機會 關鍵字標籤：油壓車新莊 |
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